Mehr als Geld bewegen
Privatkunden
Zukunfts-orientiert investieren
Unsere Welt verändert sich rasant und wir müssen bei der Geldanlage neue Perspektiven einnehmen.
Themen wie Energie, Klima, Ressourcen oder Diversität werden immer wichtiger und beeinflussen immer mehr auch die Rendite von Portfolios. Als eigentümergeführte Schweizer Privatbank unterstützen wir unsere Kund*innen dabei, erfolgreich in die Zukunft zu investieren und einen positiven Footprint für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt zu erzielen.
Expertise aus über 25 Jahren Nachhaltigkeit
Unsere Gründer sind Pioniere des nachhaltigen Investierens, das Thema Nachhaltigkeit ist sogar in den Statuten verankert. Bei vielen Innovationen und Neuentwicklungen in diesem Bereich waren wir globale Pioniere und haben die Debatte rund um Nachhaltigkeit im Finanzmarkt mitgeprägt. Mittlerweile kennen wir jeden Winkel dieses komplexen Anlagethemas und beraten Privatkunden, Stiftungen, Familien und institutionelle Investoren bei ihren Anlagen.
Unsere Kund:innen erzielen neben marktgerechten Renditen auch eine positive Wirkung für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt.
Sie profitieren von der Expertise eines erfahrenen Teams und außerordentlicher Transparenz hinsichtlich Ihrer Anlagen. Der ausschließliche Fokus auf nachhaltige Anlagen mit unserem jahrzehntelangen Leistungsausweis ist einmalig in der Finanzbranche.
Unsere Dienstleistungen
Vermögensverwaltungsmandate
Die anvertrauten Kundengelder werden nach strengen Kriterien der Zukunftsfähigkeit, finanzieller Qualität und positiver Wirkung auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt investiert.
Investmentfonds
In dem D&R Globalance Zukunftbeweger (Investmentfonds) investieren Sie in Unternehmen, welche in stark wachsenden Megatrends aktiv sind und mit ihren Produkten und Dienstleistungen zu einer positiven Zukunft beitragen.
Zukunfts-Check
Lassen Sie Ihr aktuelles Anlageportfolio von uns auf Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit analysieren. Wir zeigen Ihnen Risiken, Footprint und Transparenz über die ausgewiesenen und oft auch verdeckten Kosten. Gerne zeigen wir Ihnen auch Optimierungsmöglichkeiten.
Vermögensplanung
Wir sind Ihr Partner für alle Fragen der Vermögensplanung. Dazu gehören Vorsorge, Steuern oder Finanzplanung sowie die Aufteilung in Anlageklassen mit Einbezug sämtlicher Vermögenswerte.
Zukunfts-Check Ihres Portfolios
Unterziehen Sie Ihr aktuelles Portfolio einem kostenlosen
Zukunfts-Check. Globalance zeigt Risiken, Interessenkonflikte und
Transparenz über die ausgewiesenen und oft auch verdeckten Kosten auf.
Sie finden bei uns Berater:innen, die Sie in den komplexen Fragen der Vermögensverwaltung mit grossem Verantwortungsbewusstsein begleiten. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.
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